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pcbcb的专栏

  年前三季度受原材料涨价及出口产品人民币价格下降的影响,该板块上市公司报告期内的综合毛利率同比下降了个百分点,下降幅度较上半年有所收窄。该行业的产品结构由中低端向中高端发展也是目前各上市公司的关注重点,超声电子、天津普林等公司均在大力发展(高密度互连印制版)的生产技术,传统板材也在向多层化发展。被动元件生产企业的产品也更多的向小型化、片式化发展。随着未来原材料价格的稳定,这些公司的盈利能力会随着产业结构的升级而逐渐增强。

  我们认为该板块目前已基本处于行业最低谷。以电路板企业为例,铜、化工产品等原材料的价格经过持续上涨,目前虽在高位运行,但继续上涨的空间已经不大,实际上今年2季度以来铜价已出现小幅下降,因此我们判断该类企业未来成本的压力会逐渐减轻。从需求方面来看,由于经济的不景气,报告期内美国对电路板的需求确有下降,这也是造成国内企业销售增长乏力的重要原因。但考虑到如果国内企业能够更理想的实现中高端产品的进口替代,那么一旦宏观经济有所稳定,该板块企业的盈利能力将有可能迅速回升。

  由于被动元件产业是一个相对成熟的产业,因此此板块中能够维持长时间较快增长的企业并不多。而电路板行业的周期性很强,目前基本处于周期的最低谷。在选择个股时,我们需要关注那些有外部驱动因素从而导致业绩有可能较快增长的企业。

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